Wissenschaftliche Leitung

Das PFI Private Finance Institute der EBS Business School bearbeitet  alle Facetten im Bereich Private Finance & Wealth Management in Forschung, Lehre und Weiterbildung. Themenschwerpunkte sind die Entwicklung der Finanzmärkte und -produkte für private Kunden, Geschäftsmodelle sowie neue Beratungsansätze etwa in der Honorarberatung, im Ruhestandssegment, der Testamentsvollstreckung oder im Family Office.

Fachleitung

Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Finanzökonom (EBS), Wirtschaftsmediator (EBS) war nach seinem Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen von 1989 bis 1992 als Steuerberatungsassistent und ab 1993 bis 1998 als Steuerberater tätig. Anschließend fungierte er im Private Banking der ABN AMRO Bank und der UBS AG als Berater. In dieser Zeit absolvierte er das Kontaktstudium Finanzökonomie erfolgreich, seit Juni 2001 ist er Certified Financial Planner und seit Juni 2016 Wirtschaftsmediator (EBS). Seit Ende 2001 ist Herr Michalowski freiberuflich in den Bereichen Family-Office-Beratung, Financial Planning und steueroptimierter Vermögens-/Unternehmensnachfolgeberatung aktiv. Nebenberuflich ist Herr Michalowski als Dozent regelmäßig für die EBS Executive Education im Bereich steueroptimierter Kapitalanlagen, Unter­nehmensbewertung und Vermögensnachfolge im Einsatz. Ferner hält er Vorträge für Finanzdienstleister, Banken und Sparkassen. www.kanzlei-michalowski.de

Veranstalter

Das Institut für Private Wealth Management (IPWM) wurde 2005 von Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HON­CFEP gegründet. Das IPWM ist insbesondere auf den Feldern Strategieberatung und -umsetzung, Netzwerkmanagement, Marktforschung sowie Veranstaltungen in den Themenfeldern Private Finance und Wealth Management aktiv.

 

Zum Leistungsspektrum des IPWM gehört der jährlich stattfindende Kongress kontakte: Financial Planning Praxis unter der wissenschaftlichen Leitung des Private Finance Institute der EBS Business School. Zusätzlich werden eintägige Seminare angeboten, die Financial Planning Colloquien, die Finanzdienstleistern, Private Bankern und Wealth Managern den notwendigen Wissensvorsprung geben.

 

2017 wurde mit der Reihe EBS Praxis eine regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungsreihe zu Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie
Finanz- und Vermögensplanung ins Leben gerufen.

Empfehlen:

EBS Praxis ist die regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungsreihe zu Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung für Beraterinnen und Berater aus der Vermögensbetreuung, dem Private Banking und Wealth Management, für Financial Consultants, Financial oder Estate Planner sowie für alle EFA®, CFP®, CFEP® und CEP® aus der Region.

Veranstalter der EBS Praxis ist das Institut für Private Wealth Management. Die Wissenschaftliche Leitung liegt beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School, die fachliche Leitung liegt bei Herrn StB Klaus Michalowski, CFP.

E-Mail: rolf.tilmes@ipwm.de