Programm

Beratungskompetenz schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen

 

9:00 – 9:15

Begrüßung und Moderation

Jürgen Hohmann, Vorstand der Sparkasse Bochum
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel

9:15 – 10:30

Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 1): Steuerliche Brennpunkte im Privat- und Betriebsvermögen erkennen und Lösungen gestalten

Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum

10:30– 11:00

Pause

11:00– 12:30

Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 2): Steuerliche Veränderungen nach der Bundestagswahl beherrschen

Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum
12:30 – 13:30

Mittagspause

13:30 – 15:30

Blickwinkel Digitalisierung: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind

Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden/Ts.

15:30– 15:45

Pause

15:45– 17:30

Blickwinkel Private Banking und Versicherungen: Mit Vorsorgeberatung und Ruhestandsplanung Geschäftspotenziale bei vermögenden Privat- und Unternehmenskunden erschließen

Holger Diefenbach, L.LM., Prokurist und Leiter Private Banking und Unternehmenskunden, Naspa Versicherungs-Service GmbH, Wiesbaden

ab 18:00 Networking im Bermuda3Eck, Bochum