Programm

Beratungskompetenz schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen

 

9:00 – 9:15

Begrüßung und Moderation

Andreas Wilming, Stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Bochum
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel

9:15 – 10:30

Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 1): Steuerliche Brennpunkte im Privat- und Betriebsvermögen erkennen und Lösungen gestalten

Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum

10:30– 11:00

Pause

11:00– 12:30

Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 2): Steuerliche Veränderungen nach der Bundestagswahl beherrschen

Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum
12:30 – 13:30

Mittagspause

13:30 – 15:30

Blickwinkel Digitalisierung: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind

Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden/Ts.

15:30– 15:45

Pause

15:45– 17:30

Blickwinkel Private Banking und Versicherungen: Mit Vorsorgeberatung und Ruhestandsplanung Geschäftspotenziale bei vermögenden Privat- und Unternehmenskunden erschließen

Holger Diefenbach, L.LM., Prokurist und Leiter Private Banking und Unternehmenskunden, Naspa Versicherungs-Service GmbH, Wiesbaden

ab 18:00 Networking im Bermuda3Eck, Bochum

Empfehlen:

EBS Praxis ist die regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungsreihe zu Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung für Beraterinnen und Berater aus der Vermögensbetreuung, dem Private Banking und Wealth Management, für Financial Consultants, Financial oder Estate Planner sowie für alle EFA®, CFP®, CFEP® und CEP® aus der Region.

Veranstalter der EBS Praxis ist das Institut für Private Wealth Management. Die Wissenschaftliche Leitung liegt beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School, die fachliche Leitung liegt bei Herrn StB Klaus Michalowski, CFP.

E-Mail: rolf.tilmes@ipwm.de